交 易 概 述

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”或“长荣股份”）第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于发起设立印刷产业并购基金的议案》，公司发起设立“长荣印刷产业并购股权投资合伙企业（有限合伙）”（公告编号：2016-121），后注册名称确定为“天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“长鑫基金”），主要围绕长荣股份上下游产业相关及具备产业并购条件的初创期、成长期企业进行投资。

公司于2017年6月19日接到长鑫基金通知，长鑫基金拟通过协议转让方式以现金411.2228万元收购“青岛中科华联新材料股份有限公司”（以下简称“中科华联”）42.22万股股份，股权比例0.48%。中科华联系全国中小企业股份转让系统挂牌企业，证券代码838867，证券简称“中科华联”。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

青岛中科华联新材料股份有限公司 经营范围：一般经营项目：汽车用锂电池隔膜成套装备的设计、制造；机电设备、仪器仪表的设计、制造；机械设备安装工程施工；聚乙烯塑料电池隔膜板的技术研究；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）；销售；化工产品（不含化学危险品）、蓄电池；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

截至2016年12月31日前十大股东及持股比例如下：股东/ 股权比例（%）

郅立鹏37.03 上海沂景投资有限公司11.78 青岛众智达投资有限公司7.44 陈继朝6.79 顾颢5.73 上海永钧股权投资合伙企业（有限合伙）3.18 青岛静远创业投资有限公司3.10 山东开来资本管理股份有限公司3.01 青岛高创清控股权投资基金企业（有限合伙）2.48 龚晓东1.91 宋明双1.91

交 易 主 要 内 容

（一）山东开来资本接受张廷峰委托，将张廷峰本人所持中科华联的股份24.5万股以9.74元/股价格转让给长鑫基金，合计金额238.63万元。长鑫基金同意购买相关股份。 （二）山东开来资本同意将其所持有中科华联股份17.72万股以9.74元/股价格转让给长鑫基金，合计金额172.5928万元。长鑫基金同意购买相关股份。

交易各方同意在全国中小企业股份转让系统将上述股份以协议转让的方式交易。本次股份转让涉及的有关税费由各方根据法律法规的规定各自承担。上述交易完成后，长鑫基金持有中科华联股权比例为0.48%。

本次对外投资的目的、对公司的影响

中科华联目前主要从事锂离子电池隔膜设备及生产线的研发、生产及销售，下游产品广泛应用于电动工具、新能源汽车、医疗及数码类电子产品等领域。由于锂电池隔膜需求不断增长，有关产品具有较高的回报率，因此为锂电池隔膜设备生产商的发展提供了良好的发展空间，在设备行业有较强的竞争力。本次通过印刷产业并购基金收购中科华联部分股权，有利于公司在设备制造领域获得新的合作机遇，有利于公司持续稳定健康发展，符合公司发展战略目标，不会损害公司及股东利益。本次交易对公司日常经营没有实质影响，对公司当期和未来不会产生重大财务影响。