平板显示薄膜

平板显示产业的许多上游关键基础材料都是与真空薄膜材料和薄膜技术紧密相关的，例如：ITO导电玻璃、彩色滤光片、背光模组材料、增亮膜、手机面板材料、PDP屏幕表面防辐射薄膜等，都要采用薄膜材料。

相关公司包括长信科技（300088）、万顺股份（300057）、彩虹股份（600707）、莱宝高科（002106）等。

半导体及微电子用薄膜

半导体及微电子用薄膜市场持续景气，变频家电对于薄膜电容需求量高于普通家电，随着其节能环保优势得到推广，未来市场空间极大。另外，随着风电和太阳能发电投资比重的加大，铝电解电容器缺口巨大。而LED芯片本质上也是一种膜成长技术，其主流工艺是MOCVD。

相关上市公司包括法拉电子（600563）、铜峰电子（600237）、江海股份（002484）、乾照光电（300102）等。

光学膜

全球偏光板行业目前已进入稳定增长期，但垂直整合型偏光板厂商正在快速侵蚀专业偏光板厂商的市场份额。随着国内面板高世代线产能释放，急需偏光板本土配套。

由于偏光板生产线的特殊性导致国外偏光板产能转向国内存在困难，一旦国内偏光板企业成功量产配套生产线，结合国内偏光板厂商在价格，供货及时性等方面的优势，将具有长期进口替代的潜力。

今年以来，康得新（002450）、南洋科技（002389）等多家公司纷纷斥资进入光学级聚酯薄膜行业。业内人士介绍，光学膜产品附加值高、下游领域需求量大，是吸引多家上市公司进入的主要原因。

①、下游应用广泛

业内介绍，近年来全球聚酯薄膜行业高速成长，产能规模快速扩大，而国内聚酯薄膜行业一直存在结构不合理现象，现有生产线多数所产薄膜为单层结构或简用性能，只适合一般用途，高附加值产品和特殊用途产品主要依赖进口。

聚酯薄膜具有良好的综合性能，广泛应用于包装材料、电子绝缘、护卡材料、影像胶片、热烫印箔等众多领域。其中，应用于包装材料的普通聚酯薄膜厚度一般在8μm-75μm（微米，1μm相当于1米的一百万分之一），应用于其他工业领域的中厚型特种聚酯薄膜厚度一般在75μm以上。

光学级聚酯薄膜具有低雾度和高透光率、表面光洁度高、厚度公差小等出色的光学性能，主要用于高端液晶显示器材中的扩散膜、增亮膜、反射膜、抗静电保护膜、触摸屏中的保护膜以及软性显示器用膜等领域。而且，光学级聚酯薄膜应用范围正在不断拓展，例如应用于汽车领域的防紫外线隔热贴膜等。 

此外，近年来应用于电子信息产品的电子电路向集成化和平面化方向发展成为总体趋势，这对电子元器件的片式化、小型化、高精度、一致性、可靠性和适应表面组装多等方面提出了要求，为光学级聚酯薄膜的产业发展带来了新的机遇。

②、进口替代空间巨大

近几年来随着国内高世代液晶面板的兴起，对于上游关键材料如光学膜的需求也大幅增加。预计，光学膜在液晶面板中应用量较大，约占到液晶面板成本的10%左右，以一条8代线总投资200亿元计算，其光学膜的需求就达到20亿元。

液晶面板上游原材料中，玻璃基板、彩色滤光片、偏光片、液晶材料、驱动IC和背光模组是6大主要原材料，光学膜在背光模组、偏光片、液晶材料等都有使用。许多上游材料此前都只能从海外采购，最近几年京东方一直在力推产业链国产化，在同等品质下，会更加扶持国内上游供应商。

光学膜市场的巨大前景

已经吸引了多家上市公司进入

南洋科技日前披露的非公开发行预案称，公司计划以每股22.77元价格发行不超过3200万股，募集资金7.2亿元，投向“年产2万吨光学级聚酯薄膜项目”和“年产5000吨电容器用聚酯薄膜项目”。 

康得新出资2亿元，成立全资子公司进军光学膜领域。券商分析师预计，随着液晶面板产能向国内转移，康得新在光学膜市场上大有可为。目前国内光学膜厂商主要有乐凯等公司，但是都没有进入主流供应商行列，国内市场基本上被外资企业占据。

来源：光学薄膜前沿，中国塑膜网整理